지난 1월 7일까지 있었던 케이옥션의 수요예측 결과 내용과 내일까지 이어지는 청약일정및 1월 24일에 있을 상장일과 관련하여 주가전망을 해보도록 하겠습니다.
꽤 많은 국내외 기관투자자들로부터 관심을 받았습니다. 최종 공모가는 희망공모가액의 최상단금액으로 확정이 되었습니다.
■ 수요예측 결과
1월 7일에 있었던 수요예측에 대한 결과를 분석해보고 공모를 거친후 상장일의 개인적인 전망을 해보도록 하겠습니다.
희망공모가 이상의 가격을 제시했던 국내외 기관투자자들의 가격대별 내용을 자세히 살펴보면 참여건수및 신청수량 기준으로 20,000원을 초과해서 제시한 비율이 94%에 이릅니다. 다소 고개가 꺄우뚱해집니다. 이정도면 희망공모가 최상단을 훨씬 상회해야 할 텐데 케이옥션 대표와 신영증권의 최종 협의된 공모가는 20,000입니다.
이러면 공모가는 상식적으로 생각해봐도 그리 비싼가격이라고 보기 어려우며 오히려 저렴한 편으로 볼 수 있습니다.
■ 기관투자자 의무보유 확약
이번 수요예측을 통해 발표된 기관투자자들의 의무보유 확약비율을 보면 총 36% 정도가 최대 6개월까지 의무보유를 확약했습니다. 이 정도면 기관투자자의 수급면에서 보면 그럭저럭 시장 평균으로 볼 수 있을 것 같습니다.
■ 공모방법
최종공모가 20,000원이 확정됨에 따라 총 모집 공모금액은 320억 원이 되었습니다.
신영증권에서 총 공모주식 1,600,000주를 인수하였으며 모집총액은 320억 원에 이릅니다.
모집 세부내역을 보면 일반투자자의 경우 총공모수량인 1,600,000 주중에서 25%에 해당하는 400,000주가 배정되어 있으며 이에 따라 주당 공모가인 20,000원을 적용할 경우 일반투자자의 모집총액은 총 80억 원이 됩니다.
■ 청약방법
- 일반투자자의 청약일은 1월 12일 (수) ~ 1월 13일 (목) 입니다.
- 배정일 및 납입일은 1월 17일 (월) 요일입니다
- 상장일은 1월 24일 (월) 예정입니다.
주간사인 신영증권의 계좌가 개설이 되어 있어야겠지요.
우선 우대고객의 경우 300%까지 청약이 가능합니다.
일반고객의 경우에는 100% 와 200% 청약이 가능하네요.
청약 시 청약단위를 살펴보면 다음과 같습니다. 예를 들어 10주 이상 ~ 100주 이하의 물량을 청약하실 경우 10주 단위로 청약을 하셔야 하며 100주 초과 ~ 1000주 이하의 물량을 청약하실 경우에는 50주 단위인 50주, 100주, 150주, 200주,...로 청약을 하셔야 합니다.
■ 상장일 시초가 범위
최종 공모가결정될 것으로 보입니다.
상장 후 어느 정도 선에서 시장가가 형성될지 관심이 많이 가네요.
■ 상장일 주가전망
위에서 언급했듯이 수요예측 결과를 놓고 보았을 때 공모가 20,000은 비싸지 않은 괜찮은 가격대로 보입니다. 기관투자자의 의무보유확약 비율 37%도 나쁘지 않습니다. 다만 연준의 긴축 행보와 대차 대차표 조기 축소 우려 등으로 전체적으로 시장 상황이 불안한 가운데 공모가 진행되는터라 공모 일정이 끝나 봐야 시장의 관심을 제대로 파악할 수 있을 듯합니다.
케이옥션에 대한 전체적인 자세한 내용이 필요하시면 기존에 올려드린 밑의 글을 참조해 주세요.
@투자를 권유하는 것이 아니며 모든 투자는 개인의 몫이니 참고만 하시기 바랍니다.
최근댓글