이제 2021년도 하루밖에 남지 않았네요.
2022년 01월 새해 첫 공모주중에서 제일먼저 스타트를 끊게될 DB금융스팩 10호 공모주 청약일정을 살펴보도록 하겠습니다..
투자에 참고하시기 바랍니다.
■ DB금융스팩 10호
- 현재 DB금융스팩 10호의 경우 스틱벤처스(주)가 공모후 보통주 지분율 13.70% (800,000주)를 소유하게 됨으로써 최대주주로 되어있으며 금융투자업자인 DB금융투자(주)가 0.68%의 지분을 소유하고 있습니다. 스틱벤처스(주)가 보유하고 있는 주식은 합병후 6개월동안 보호예수로 묶이게 되며 DB금융투자(주)가 보유하고 있는 주식은 합병후 1년간 보호예수로 묶이게 됩니다.
- 2021년 10월 15일 권면금액 총 11.6억원의 전환사채가 발행되었는데 전환가격은 1,000원에 전환기간은 2021년 11월 15일~2026년 10월 14일로 발행되었습니다.
- 발행된 총전환사채 11.6억원중에서 9.6억원에 해당되는 960,000주는 DB금융투자(주)가 보유하고 있으며 스틱벤처스(주)는 2억원에 해당되는 200,000주를 보유하고 있습니다.
- DB금융스팩 10호는 경쟁력이 글로벌 리더의 지위에 있어 시장지배력이 존재하고 시장의 성장효과를 직접적으로 누릴 수 있는 기업 및 성장잠재력을 지닌 합병대상기업을 선별하여 성공적으로 합병을 성사시키는 것을 유일한 목적으로 하고 있는 회사입니다.
- DB금융스팩 10호의 대표이사인 곽대환은 서울대학교 경제학을 졸업한 이후 외환은행에서 약 14년 동안 근무하면서 런던현지법인을 거쳤으며, 이후 하나은행 리스크관리팀, 국민연금공단 해외투자 부서, IBK투자증권 M&A 부서에서 근무하며 업무 스펙트럼을 넓혔으며 이후 2011년부터 2018년까지 스틱인베스트먼트에서 스틱팬아시아테크놀로지펀드 결성, 스틱해외진출플랫폼펀드 결성, 스틱4차산업혁명펀드 결성 등 다양한 투자업무를 수행하였습니다.
- 합병대상기업으로는 신재생에너지, 바이오제약(자원)ㆍ의료기기, IT융합시스템, LED 응용, 그린수송시스템, 탄소저감에너지, 고도 물처리, 첨단그린도시, 방송통신융합산업, 로봇 응용, 신소재ㆍ나노융합, 고부가 식품산업, 엔터테인먼트, 자동차 부품 제조, IT 및 반도체, 온라인콘텐츠등, 소프트웨어개발, 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업들입니다.
■ DB금융스팩 10호 투자시 유의사항
- 청약증거금율 100 % 입니다. (대부분의 스팩주는 청약증거금율이 100%입니다)
- 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기까지 완료하지 못할경우 해산합니다.
- 합병승인을 위한 주주총회에서 합병승인이 부결될경우도 해산합니다.
- 해산시 1주당 2,094원 (예치기간 36개월, 이자율 1.55% 가정)이 지급반환될 예정입니다.
■ 청약일정
공모청약일은 01월 06일부터 01월 07일까지입니다.
납일 및 환불일은 01월 13일입니다.
상장일은 미정입니다.
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수요예측일
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01월 06일 ~ 01월 07일
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공모청약일
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01월 10일 ~ 01월 11일
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배정공고일
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01월 13일
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납입일
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01월 13일
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환불일
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01월 13일
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상장일
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미정
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■ 공모내용
총공모주식수는 6,000,00주이며 희망공모가는 2,000원입니다.
총 공모금액은 120억 원이며 개인청약한도는 150,000 주입니다,
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총공모주식수
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5,000,000 주
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상장공모
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신주 100% ( 5.000,000 주)
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희망공모가
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2,000 원
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확정공모가
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미정
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공모금액
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100 억원
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개인청약주식수
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1,250,000 주
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개인청약한도
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100,000 주
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청약증거금율
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100%
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주간사
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DB금융투자
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■ 공모가 산출 및 적정가격
희망공모가 2,000원에 대한 산출근거를 알아보도록 하겠습니다.
희망공모가에 따른 희석비율을 살펴보자면 다음과 같습니다.
1) 희석비율은 {공모희망가 (2,000원) - 가중평균발행가격 (1,714.2원)/ 공모희망가 (2000원)}로 산출된 비율입니다.
2) 가중평균발행가 1,714.2원은 총납입금액/ 총발행주식수 (CB 전액전환가정)으로 산출되었고요.
3) 위에 총납입금액 120억원은 (공모전발행가 X 공모전발행주식수) + (CB 전환사채) 행사가격 X 전환가능주식수)+ (공모희망가격 X 공모주식수)로 산출된 금액입니다.
4) 그리고 총발행주식수 7,000,000 주는 공모전발행주식수 + 공모주식수 (5,000,000주) + CB전환가능주식수로 산출되었네요.
주당 희망공모가격은 이전에 발행된 전환사채의 전환시 희석률을 최대한 반영하여 산출된 것이겠지만 다른스팩주의 주가희석률을 평균적으로 본다면 14.28%는 어느정도는 적정선으로 책정되었다고 볼 수 있습니다.
■ 보호예수 물량
보호예수물량 비중은 그럭저럭 평이합니다.
락업이 걸릴 물량은 총지분대비 14.38% 정도입니다.
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구분
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주식수
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지분율
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보호예수물량
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840,000 주
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14.38 %
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유통가능 물량
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5,000,000 주
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85.62 %
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공모후 주식합계
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5,840,000 주
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100 %
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■ 투자전망
전체적으로 DB금융스팩 10호는 기존에 공모되었던 금융스팩들과 역시나 유사한 면이 많이 있어 보입니다. 결국에는 CEO의 능력이나 회사의 역량들과 경기상황들이 결과를 만들어내겠죠.
따라서 여기서 올려드린 CEO의 약력들이 판단의 작은 근거가 될터이며 거기에 희석률도 눈여겨 봐야 하는데 그렇게 높다고 볼수는 없기때문에 불리하다고 볼수는 없을듯 합니다.
@투자를 권유하는 것이 아니며 모든 투자는 개인의 몫이니 참고만 하시기 바랍니다.
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